5月9日中金早餐： 1）周一美元兌一籃子貨幣小幅走高，擺脫了早些時候的疲軟，因為交易員將注意力從一項毫無意外的貸款狀況調查結果轉移到其他經濟數據上，這些數據可能為美聯儲的加息路徑提供新的線索。黃金上漲，在上一交易日回落后收復部分失地，本周稍晚將公布通脹數據，可能為美國利率前景提供線索。油價上漲超過2%，對美國經濟衰退的擔憂有所緩解，且一些交易商認為，需求擔憂導致的油價三周連跌有些過頭了。 2）周一LME市場休市。 3）住房和城鄉建設部、市場監管總局發布《關于規范房地產經紀服務的意見》。其中提出，房地產經紀機構要合理降低住房買賣和租賃經紀服務費用。鼓勵按照成交價格越高、服務費率越低的原則實行分檔定價。 4）國家衛健委表示，當前，新冠病毒仍在不斷變異，國內疫情總體處于局部零星散發狀態，疾病危害仍然存在。國務院聯防聯控機制認為，我國新冠病毒主要流行株已變為XBB系列變異株，致病力沒有明顯變化。 5）近期，江蘇昆山兩樓盤因大幅降價被暫停網簽。5月8日，昆山市住房和城鄉建設局相關科室工作人員表示，擅自大幅度降價對周邊樓盤的正常銷售造成了影響，導致周邊樓盤不太好賣，其次也擾亂了房地產市場正常秩序。 6）廣東省發展改革委等部門印發《廣東省全面推行清潔生產實施方案（2023-2025年）》。其中提到，推動城市公共服務及貨運配送車輛電動化替代，大力發展建筑分布式光伏，到2025年實現高速公路服務區快充站全覆蓋。 7）自四家地區性銀行倒閉以來，美聯儲發布的第一份金融穩定報告顯示，高利率和地緣政治緊張是近期風險之一，銀行業最近的動蕩已經穩定，但未來可能會對信貸條件產生影響，持續的銀行壓力可能導致明顯的經濟放緩，銀行業整體保持彈性，吸收損失的能力很強，一些銀行資金壓力明顯，部分領域存在大量流動性風險。 8）美國財長耶倫繼續強調提高債務上限的緊迫性，稱拜登政府不會在“槍”頂在腦袋上的情況下就債務上限進行磋商，不排除出現經濟衰退的可能。她還表示愿意與國會合作，看是否需要對聯邦存款保險進行修改。 9）美聯儲調查結果證實，第一季度銀行貸款標準收緊，企業信貸需求明顯減弱。 10）全球央行一季度黃金購買量創歷史同期新高，新加坡金管局是一季度最大單一買家。 11）德國工業生產創下一年來最大降幅。 12）山西實施7項重點任務推動有色金屬行業轉型升級。 13）百色百鋁擬建年產10萬噸鋁脫氧合金新材料項目，項目目前處于環境影響評價報批前公示階段。 14）錫業股份：公司錫冶煉原料自給率在30%左右，階段性也會存在一定的波動。 15）智利：智利政府計劃在周日憲法委員會選舉后，于這周恢復與地方政黨就關鍵改革進行的談判。 16）智利4月銅出口收入達到35.4億美元，較上年同期增加3.09%。智利是全球最大的銅生產國。 17）秘魯南部一座小型金礦發生火災，造成27人死亡，這是該國20多年來最致命的一次采礦事故。秘魯是世界上最大的黃金生產國和第二大銅生產國。 18）阿根廷政府設立了雄心勃勃的目標，到2030年時成為全球前十大銅生產國，通過創造投資者友好環境來吸引嘉能可和倫丁礦業等全球參與者。政府預測顯示，到本十年末該國銅產量可達每年79.3萬噸。目前阿根廷圣胡安省北部的倫丁礦業的Josemaria項目處于施工前階段，目標是每年生產超過13萬噸銅。其他項目分別是嘉能可投資45億美元的El Pachón銅礦；Yamana黃金公司、嘉能可和紐蒙特合資的MARA銅礦；第一量子礦業的Taca銅礦，以及McEwen礦業公司的Los Azules銅礦。阿根廷估計擁有6500萬噸銅儲量，約占全球總量的3%。 19）Vale Indonesia(INCO)公司今年撥出5.85億美元資本支出，開發新礦區和冶煉廠，公司定下指標，2023年鎳锍產量達7萬噸。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.91%,報67640元/噸滬鋁主力跌0.11%,報18410元/噸滬鉛主力跌0.13%,報15270元/噸滬鋅主力漲0.05%,報21455元/噸滬鎳主力漲0.21%,報185080元/噸滬錫主力漲2.13%,報212600元/噸

5月8日中金早餐： 1）上周五美元兌歐元回吐稍早漲幅，但兌日元保持強勢，此前美國4月就業和薪資增長均超出經濟學家的預測，但3月就業崗位增幅被下修。金價急挫，強于預期的美國就業數據打擊了對美聯儲的降息預期。油價上漲，但錄得連續第三周周線下跌，因在周內早些時候指標利率上調前大幅下跌，且擔心美國銀行業危機將減緩經濟并削弱燃料需求。 2）上周五LME金屬多數上漲，期銅上漲0.53%，報每噸8580美元，但是5月份第一周倫銅仍表現下跌，這也是連續第三周下跌。 3）5月8日（周一）適逢英國查爾斯三世國王加冕及銀行假日，LME市場休市。5月9日恢復交易。 4）習近平5月5日下午主持召開二十屆中央財經委員會第一次會議。會議強調，要把握人工智能等新科技革命浪潮，建設具有完整性、先進性、安全性的現代化產業體系。要堅持以實體經濟為重，防止脫實向虛。會議指出，著力提高人口整體素質，努力保持適度生育水平和人口規模。要建立健全生育支持政策體系，大力發展普惠托育服務體系，顯著減輕家庭生育養育教育負擔。 5）李強5月5日主持召開國務院常務會議，審議通過關于加快發展先進制造業集群的意見，部署加快建設充電基礎設施，更好支持新能源汽車下鄉和鄉村振興。 6）國家發改委：積極擴大國內有效需求，支持新能源汽車、養老服務、教育醫療文化體育服務等消費。 7）央行黃金儲備連續第六個月增加：截至4月末，央行黃金儲備為6676萬盎司，環比上升26萬盎司。 8）國家外匯管理局統計數據顯示，截至2023年4月末，我國外匯儲備規模為32048億美元，較3月末上升209億美元，升幅為0.66%。 9）對于網傳的“21個特大及以上城市允許棚改”政策利好，多位不同層級住建系統人士對經濟觀察報記者反饋稱：“沒聽說?！?10）據乘聯會初步統計，4月份，新能源車市場零售52.9萬輛，同比增長87%，環比下降3%；今年以來累計零售185.2萬輛，同比增長37%。 11）美國非農報告全面爆表！美國4月季調后非農就業人口增加25.3萬人，增幅超過預期的18萬人，前值從23.6萬人下修為16.5萬人，為2022年12月以來最小增幅。美國4月失業率錄得3.4%，低于預期3.6%和前值3.5%，為今年1月以來新低。美國4月平均每小時工資年率錄得4.4%，超過預期4.2%和前值4.2%；月率錄得0.5%，超過預期0.3%和前值0.3%。 12）美國財長耶倫表示，總統拜登愿意就支出優先事項單獨進行談判；美國可能早在6月1日就會違約。 13）在2023年巴菲特股東大會上，巴菲特坦言在兩年前犯過一些錯，賣掉了一些蘋果股票，很愚蠢。巴菲特指出，阿貝爾將接替他的位置，但他還會與賈恩一起協商，做最后的決策。在談到中美關系時，芒格表示，美國應該跟中國搞好關系，在兩國間制造沖突的一切行為都是愚蠢的。 14）歐洲央行管委諾特表示，仍不確定歐洲利率需要上漲到什么水平；如果政府不幫忙，央行將更多依賴利率政策。歐洲央行管委維勒魯瓦表示，支持較小幅度的加息，可能還會有幾次加息，但歐洲央行已經完成了必要的工作，將在2025年甚至可能在2024年底前將通脹率恢復到2%。 15）澳洲聯儲：可能需要進一步的貨幣政策緊縮。委員會的“首要任務”是將通脹率恢復到2-3%的目標。 16）世界衛生組織：新冠疫情不再構成“國際關注的突發公共衛生事件”。 17）越南出現44.1攝氏度高溫，打破歷史記錄。 18）在2023年巴菲特股東大會上，巴菲特坦言在兩年前犯過一些錯，賣掉了一些蘋果股票，很愚蠢。巴菲特指出，阿貝爾將接替他的位置，但他還會與賈恩一起協商，做最后的決策。在談到中美關系時，芒格表示，美國應該跟中國搞好關系，在兩國間制造沖突的一切行為都是愚蠢的。 19）山東南山鋁業計劃在其位于印度尼西亞Galang Batang經濟特區的生產基地建立一家電解鋁工廠，投資額為8.78億美元（60.7億元人民幣）。電解鋁主要用于電源。在新工廠，南山鋁業將生產鋁錠，主要面向南亞市場和東南亞國家聯盟地區。該工廠的年產量將達到250，000噸。 20）從云南省個舊市有關部門獲悉，經過上百年大規模開采，我國錫礦主產區正面臨資源枯竭、錫礦品位下降等問題，目前全球錫礦僅夠靜態開采17年。 21）印尼4月出口精煉錫7,268.86噸，同比下降21.4%。4月精煉錫出口量較3月的4,784.89噸增長51.91%。 22）衛星監測：4月份全球銅冶煉活動下滑至兩年來最低水平，因中國冶煉廠關閉維修，且北美工廠生產放緩。 23）全球鎳鐵控股公司與寶鋼資源簽署150萬濕噸鎳礦年度采購協議. 24）巴林鋁業公司(Alba)是除中國外全球最大的鋁冶煉廠，該公司公布2023年第一季度利潤為4750萬第納爾（1.262 億美元），同比下降 68%，去年為1.468 億迪拉姆（3.904 億美元）。 25）總部位于波斯尼亞的鋁生產商Aluminij已與嘉能可（Glencore）和Duferco簽署協議，生產100%的綠色鋁產品。根據與Glencore的協議，將建造一座60兆瓦（MW）的太陽能發電廠和一座鋁回收設施。 26）艾芬豪礦業：繼2023年2月下旬完成去瓶頸計劃后，卡莫阿卡庫拉銅礦（Kamoa-Kakula）在2023年第一季度生產了93,603噸銅，其中3月份產量達到創紀錄的34,915噸銅。 27）英美資源2022年的凈利潤下降約47%，鎳業務單元的鎳產銷量分別下降約5%和7%。 28）Lundin2023年第一季度硫化鎳礦產量同比下降13.01%，環比減少9.08%。造成本季度鎳產量減少的主要原因是吞吐量和鎳礦品位降低。 29）APNI要求銀行為下游行業的國家和地方企業家提供資金支持。 30）世界黃金協會：多國央行購金促一季度黃金需求增長，一季度中國金飾消費同比大漲11%。印度黃金需求在第一季度下降17%，至10個季度以來的最低水平。在金價創下紀錄新高之際，第二、第三季度印度黃金需求可能保持低迷。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力漲0.56%,報66960元/噸滬鋁主力漲0.93%,報18480元/噸滬鉛主力持平,報15315元/噸滬鋅主力漲1.63%,報21490元/噸滬鎳主力漲1.13%,報185340元/噸滬錫主力漲0.82%,報208480元/噸

5月5日中金早餐： 1）周四美元兌歐元上漲，此前歐洲央行放緩了加息步伐，歐洲央行加息25個基點是自去年夏天開始加息以來最小的加息幅度，但該行還表示，需要進一步收緊政策來抑制通脹。美聯儲周三加息25個基點并暗示可能暫停進一步加息。金價上漲，再次向歷史高位發起沖擊，因對美國銀行業的擔憂加速了對避險資產的涌入，黃金在美國暫停加息的押注推動下維持了強勁的漲勢。在歐洲央行決定放緩加息步伐后，原油結算價幾無變化，但對主要消費國需求的擔憂仍拖累仍油價在本周迄今大跌超過9%。熟悉情況的人士表示，沙特阿拉伯在煉油利潤暴跌后，四個月來首次下調了對亞洲買家的6月旗艦原油的售價。 2）周四LME金屬漲跌互現，期銅上漲，結束了此前連續兩個交易日下跌的走勢，因為美國央行發出暫停加息的信號。 3）中國4月財新制造業PMI為49.5，時隔兩個月再度收縮。 4）中國央行周四開展330億元逆回購操作，因今日有5620億元逆回購到期，當日實現凈回籠5290億元。 5）中電聯：預計2023年用電量同比增長6%左右。 6）澳門金融管理局4日宣布，即日起，基本利率上調25個基點至5.50%。在聯系匯率制度下，澳門的基本利率與香港的基本利率保持一致；香港基本利率設定于美國聯邦基金利率目標區間的下限加50基點，或隔夜及1個月香港銀行同業拆息的5天移動平均數的平均值，以較高者為適。 7）“五一”深圳樓市寡淡，豪宅盤猛降1012萬搶客，賣一套房開發商最高獎30萬；北京二手房成交平淡，新房促銷力度大。 8）美參議院投票恢復將光伏面板關稅提高至254%，隆基綠能回應稱，正在評估影響，已擴建海外產能。 9）歐洲央行將三大主要利率均上調25個基點，符合市場預期，利率達2008年10月以來最高水平。歐洲央行行長拉加德表示，不會暫停加息，并提及不依賴于美聯儲，如果美聯儲暫停加息，我們可以收緊貨幣政策。 10）與美聯儲會期掛鉤的互換合約價格顯示，美聯儲可能會在7月之前將利率政策轉為降息，6月降息可能性約為四分之一。 11）銀行業危機重燃，據悉FDIC考慮讓美國大銀行們負擔更多保險基金的補充，相關計劃或于下周公布。英國金融時報稱阿萊恩斯西部銀行考慮出售業務，后者予以否認并稱金融時報被做空者利用。西太平洋合眾銀行稱未經歷過非常規存款流動，出售計劃仍在進行中。此外多倫多道明銀行與第一地平線銀行同意終止合并協議。 12）美國財政部重申存款穩定以及流動性充足；有消息稱當局或正在評估銀行股是否存在市場操縱。 13）美國證交會官員稱，美國證券交易委員不會考慮禁止做空，盡管市場對銀行財務健康狀況的擔憂打壓股市。 14）美國初請失業金人數錄得24.2萬人，超過預期24萬人和前值23萬人，創下6周來最大增幅，表明美國勞動力市場出現了一些疲軟，但仍相對具有彈性。 15）沙特阿拉伯下調了6月份銷往亞洲的所有石油價格。 16）知情人士稱，歐盟計劃在本月實施第11輪（對俄）制裁。 17）俄羅斯副總理諾瓦克稱，俄羅斯向歐盟輸送石油的流量下降了超過三分之二。 18）中國有色金屬工業協會：一季度有色金屬生產呈現較快增長勢頭。其中，規上有色金屬企業工業增加值同比增長5.8%，較去年全年增速提升0.6個百分點，比一季度全國規上企業工業增加值增幅快2.8個百分點；按新統計口徑的十種常用有色金屬產量為1826.3萬噸，同比增長9.0%。新統計口徑的十種常用有色金屬分別是銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫、銻、硅、鎂、鈦。一季度原鋁產量為1010.2萬噸，由去年一季度降0.3%轉為增5.9%；氧化鋁產量1978.4萬噸，由去年一季度降3.5%轉為增6.3%；銅材產量520.5萬噸，同比增長7.8%。 19）中國有色金屬工業協會：在不出現“黑天鵝”事件的前提下，預計二季度有色金屬工業生產、投資依然保持較快的增長勢頭，主要有色金屬價格、規上有色金屬企業效益降幅將會收窄。同時，預計上半年有色金屬工業增加值增幅保持在5%以上，按新的可比口徑統計的十種常用有色金屬產量同比增長6%左右，有色金屬行業固定資產投資增幅維持在10%左右；二季度主要原料及能源價格環比會有所下降，同時主要有色金屬價格同比降幅收窄，預計上半年規上有色金屬企業實現利潤降幅比一季度明顯收窄。 20）中鋼協：一季度全國不銹鋼粗鋼產量為827.32萬噸，同比增加32.65萬噸，增長4.11%。其中，Cr-Ni系不銹鋼產量417.19萬噸，增加了13.56萬噸，增長了3.36%，所占份額50.43%，同比下降了0.37個百分點；Cr-Mn系不銹鋼產量為249.16萬噸，增加了17.81萬噸，增長了7.70%，所占份額30.12%，上升了1個百分點；Cr系不銹鋼產量為154.02萬噸，同比持平。所占份額18.62%，降低了0.74個百分點。雙相不銹鋼69416噸，同比增加10641噸，增長18.10%。 21）中鋼協：一季度不銹鋼進出口量均下降：2023年1季度全國進口不銹鋼46.09萬噸，同比減少了48.39萬噸，降低了51.22%。2023年1季度全國出口不銹鋼96.72萬噸，同比減少9.49萬噸，降低了8.94%。一季度不銹鋼表觀消費量略有降低：2023年1季度不銹鋼表觀消費量為697.36萬噸，同比減少6.79萬噸，降低了0.96%。 22）16家銅企披露2023年一季報，合計營業收入3033.59億元，合計凈利潤44.56億元。從凈利潤來看，江西銅業凈利潤17.55億元排名第一，西部礦業凈利潤6.80億元排名第二，銅陵有色凈利潤6.54億元排名第三，9家企業實現凈利潤同比下降。從營業收入來看，江西銅業營收1277.33億元排名第一，銅陵有色營收343.37億元排名第二，云南銅業營收300.63億元排名第三。 23）26家上市鋁企公布2022年業績，合計營業收入7428.04億元，合計凈利潤403.07億元。從凈利潤來看，中國宏橋凈利潤87.02億元排名第一，神火股份75.71億元排名第二，云鋁股份45.69億元排名第三，13家企業實現凈利潤同比增長。從營業收入來看，共有2家企業營收超過1000億元，其中，中國鋁業營收2909.87億元排名第一，中國宏橋營收1316.99億元排名第二。 24）鋅業股份：第一季度營業收入46.25億元，同比下降13.62%；凈利潤2248.80萬元，同比增長38.26%。 25）倫丁礦業（Lundin Mining）第一季度銅產量為61,462噸，環比增長8.7%，同比下降5.6%。鋅產量為48,553噸，環比增長9.6%，同比增長49.9%。 26）Southern Copper2023年第一季度銅總產量22.3萬噸，環比減少7.5%，同比增加4.1%。這主要是由于Cuajone產量同比增長48.5%。這得益于更高的礦石品位和今年恢復全面運營能力。同比2022年第一季度，Toquepala和IMMSA的產量分別增長了0.6%和7.5%，主要由于更高的礦石品位和回收率。由于礦石品位和回收低，Buenavista（-0.3%）和La Caridad（-10.8%）礦山的產量下降略微抵消了這一影響。 27）挪威鋁產商Norsk Hydro今年第一季度核心利潤下降，因金屬價格下跌帶來拖累，但降幅小于市場預期。 預計今年全球鋁市料大體供應平衡，因中國以外地區出現供應中斷，存在進步削減產出的風險。 28）印尼鎳礦公司PT NICL計劃到2023年將鎳的產銷量從2022年的210萬濕噸增加24%至265萬濕噸，鎳礦含量為Ni 1.3%-1.75％。 29）印尼國有礦企Antam一季度，鎳鐵（TNi）產量達到5437噸，綜合鎳礦石產量達到341萬濕噸，同比增長17%。 30）Newcrest董事會支持被Newmont以195億美元收購提議。如果交易成功，該公司將成為迄今為止全球最大的黃金礦商，其金礦分布在北美、南美、非洲、澳大利亞和巴布亞新幾內亞。 31）印尼政府要求美國銅礦商自由港公司必須向印尼政府額外出售10%股份。這家美國公司正在進行談判，以延長其在印尼的經營許可。政府尋求以最便宜的成本，將其在自由港麥克莫倫公司印尼公司的股份從51%增加到61%。自由港必須同意這一要求，才能延長其采礦許可證，該許可證目前有效期至2041年。 32）經合組織論壇：剛果民主共和國(DRC)正在尋求為礦業公司制定一個更公平的制度，以符合日益嚴格的全球審查，同時呼吁支持解決涉嫌向盧旺達走私礦物的問題。剛果民主共和國正在重新定義供應鏈，特別是與鈮、鈷、鈳鉭鐵礦石(鉭鐵礦和鈮鐵礦的混合物)、鋰以及銅相關的供應鏈。 33）智利銅業委員會(Cochilco)將2023年銅均價預期上調至每磅3.90美元，因全球市場上美元走弱，供應風險預期以及中國經濟料成長5%。明年均價將下滑至每磅3.80美元。預計今年全球精煉銅市場供應短缺67,000噸，該預測基于全球需求2,574萬噸，較去年增長2.2%。2024年銅市將轉為供應過剩396,000噸。 34）花旗將2023年銅價預估從每噸8,607美元上調至8,733美元；將2024年銅價預期從9,000美元上調至10,000美元。將2023年鋁價預期從每噸2,561美元下修至2,475美元；將2024年鋁價預期從2,900美元下修至2,800美元。將2023年鎳價預期從每噸23,443美元下修至23,258美元；將2024年鎳價預期從22,000美元下修至20,000美元。將2023年鋅價預期從每噸2,958美元下修至2,882美元。 35）INSG：2022年印尼的鎳礦產量增長了48%，達到158萬噸，今年前兩個月又增長了44%。

5月4日中金早餐： 1）周三美元下跌，收報101.28，此前曾觸及101.05，為4月26日以來最低，美聯儲將利率提高了25個基點，并表示可能暫停進一步加息。金價上漲逾1%，美聯儲將利率提高25個基點，以遏制通脹，目前美國通脹遠高于聯儲2%的目標水平?，F貨黃金收漲1.09%，收報2038.77美元/盎司。油價下跌4%，延續前一交易日的大幅跌勢，美聯儲加息，且投資者對經濟感到擔憂。 2）周三LME金屬漲跌不一，期銅下跌，因為央行加息的前景，令市場對全球經濟增長以及金屬需求前景感到擔憂。 3）共中央政治局4月28日召開會議，分析研究當前經濟形勢和經濟工作。會議強調，恢復和擴大需求是當前經濟持續回升向好的關鍵所在。會議指出，要鞏固和擴大新能源汽車發展優勢，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造。要重視通用人工智能發展，營造創新生態，重視防范風險。要推動平臺企業規范健康發展，鼓勵頭部平臺企業探索創新。 4）國家統計局4月30日發布數據顯示，4月份，制造業采購經理指數（PMI）為49.2%，比上月下降2.7個百分點，低于臨界點，制造業景氣水平回落。 5）經文化和旅游部數據中心測算，2023年“五一”假期，全國國內旅游出游合計2.74億人次，同比增長70.83%，按可比口徑恢復至2019年同期的119.09%；實現國內旅游收入1480.56億元，同比增長128.90%，按可比口徑恢復至2019年同期的100.66%。 6）美聯儲如期再加息25基點，暗示此后暫停行動；鮑威爾：原則上無需加息至太高水平，但現在降息“不合適”，不預計美國經濟衰退。 7）美財政部季度發債規模再次持平，但意外宣布明年回購，分析稱財政版QE要來了。 8）美國又一家銀行危險了！西太平洋合眾銀行盤后股價腰斬，欲出售卻無人問津。 9）美國4月ISM非制造業小幅上升，商業活動創近三年新低；美國4月ADP新增就業29.6萬人大超預期，創9個月以來增幅最大。 10）根據美國證交會即將批準的一項新規定，美國大型對沖基金將面臨72小時內向監管機構報告重大虧損的時限規定。 11）美國證交會官員稱，不會考慮禁止做空，盡管市場對銀行財務健康狀況的擔憂打壓股市。 12）油價連續第二日盤中暴跌5%，俄副總理諾瓦克稱，油價下跌可能是短期行為，需要對此進行詳研，以確定歐佩克+可能的應對措施。據悉俄羅斯3月閑置油井的比例達到10個月來的最高水平。 13）韓國對原產于中國和澳大利亞的氫氧化鋁征收為期5年的反傾銷稅，其中，中國為13.99%～22.39%，澳大利亞為37.96%；與此同時，對中鋁山東新材料有限公司和中鋁中州新材料科技有限公司生產的型號為HC110A、HC110KK、H-WF-60-SP、H-WF-75、H-WF-75-SP、H-WF-90、H-WF-90-SP、H-WF-100、H-WF-50C-SP，白度超過90，制造人造大理石的氫氧化鋁不征收反傾銷稅。 14）華友鈷業：公司與POSCO FUTURE M擬在韓國浦項藍谷國家產業園區內投資設立電池材料硫酸鎳精煉及前驅體生產工廠。 15）印尼削減稅收激勵措施，以限制對低品質鎳產品的投資，該國旨在從其豐富的鎳儲備中提取盡可能多的價值，并推動進一步的下游投資。印尼政府計劃今年投資約950億美元，并將繼續專注于自然資源加工業，但希望節省鎳儲備，用于生產更高價值的產品，如制造電動汽車電池的材料。印尼擁有全球最大的鎳儲備。自2020年禁止鎳礦石出口以來，印尼對冶煉廠的投資激增，但大多數產量是鎳鐵或鎳生鐵(NPI)，這種產品用于不銹鋼，通常只含30%至40%的鎳。 16）印尼允許Freeport Indonesia和Amman Mineral Nusa Tenggara礦商繼續出口銅精礦，直到2024年5月，以允許其冶煉廠完工。這些冶煉廠預計將于明年5月完工。盡管印尼從今年6月開始實施禁令。 17）浦項制鐵將投資4.41億美元在印度尼西亞建設一座鎳精煉廠，以加強關鍵二次電池材料的供應鏈。進入商業運營后，該工廠將能夠每年生產52000噸鎳中間體，相當于為大約100萬輛電動汽車提供動力。 18）嘉能可（Glencore）證實，遠沒有放棄收購泰克資源（Teck Resources），出價仍然有效。泰克無法說服大多數投資者支持分離銅 和煤炭業務的計劃，該公司表示，董事會將致力于提供一個“更簡單、更直接的分離計劃”。此舉被認為是嘉能可的一個關鍵勝利，嘉能可一直在游說Teck的股東投票反對拆分，轉而接受其主動提出的收購要約。 19）印尼最大的錫業公司PT Timah1-3月期間錫金屬產量為3,970噸，較上年同期下降18%。第一季度錫金屬銷量同比下降26%，至4,246噸。 20）印度斯坦鋅業公司（Hindustan Zinc）以29.8億美元現金收購韋丹塔集團（Vedanta Group）部分鋅資產的提議已經失敗，因為這家印度礦商未能在規定的時限內獲得股東的批準。印度政府是印度斯坦鋅業最大的少數股東，擁有29.54%的股份，而韋丹塔擁有64.9%的股份。這筆交易的失敗對韋丹塔資源來說是一個打擊，因為韋丹塔曾計劃通過這筆交易減少其77億美元凈債務中的一部分。 21）剛果金Kipushi礦業公司已與嘉能可簽署收購協議和2.5億美元融資協議。Kipushi礦業公司是艾芬豪礦業與剛果(金)國有礦業公司Gécamines組建的合資企業。目前的計劃是，Kipushi礦將在2024年第三季度生產第一批精礦，包括鋅/銅/鉛/鍺礦石。這筆收購是針對Kipushi所有的鋅精礦，預計在5年的期限內，每年的鋅產量在40萬噸至60萬噸之間。這筆2.5億美元的融資將分為兩部分，每季度提取一次，但須遵守先決條件。 22）全球最大的銅生產商--智利國家銅業公司(Codelco)今年前三個月稅前利潤下降73%，這主要是由于價格下跌和銷量下降。該公司一季度銅產量為32.6萬噸，較去年同期減少10.4%。 23）KGHM2023年第一季度銅產量同比下降9.1%. 24）海德魯：第一季度氧化鋁產量為155萬噸，同比增長2%，環比下滑1%；第一季度原鋁產量為49.9萬噸，同比下滑8%，環比下滑4%。 25）ICSG：今年全球礦山銅產量料增加約3%，明年礦山銅產量料增長約2.5%。預計今年全球銅市料存在供需缺口114,000噸，預計明年全球銅市料供應過剩298,000噸。中國重新開放，世界其他地區從2022年的需求受限中復蘇，以及2024年經濟增長的改善，預計都將支持2023年和2024年的使用量增長。 26）IAI：2023年第一季度全球氧化鋁產量為3317.5萬噸。環比下降5.5%（上一季度為3509萬噸），同比下降1.14%（上年同期為3355.6萬噸）。中國第一季度氧化鋁產量為1901萬噸，同比增長4.68%（上年同期為1816萬噸）。 27）世界銀行；預計2023年金屬價格將下跌8%，2024年將進一步下跌3%。隨著臨時瓶頸的解決，生產的復蘇預計將在2023年使鋁價格下降11%。預計2023年銅價將比2022年下跌4%，2024年隨著供應條件的改善，銅價將進一步下跌6%。預計2023年鎳價格將下跌約15%。隨著能源價格下跌和大多數歐洲冶煉廠重啟，預計今年鋅價格將下跌20%。然而，從長遠來看，能源轉型可能會顯著提升對一些金屬的需求，尤其是鋰、銅和鎳。 28）智利銅業委員會：智利3月份的銅產量為43.6萬噸，同比減少4.7%，因為國有巨頭Codelco的產量下降。3月份Codelco的銅產量為11.94萬噸，同比下降16.5%。必和必拓控股的Escondida銅礦的產量同比增長13.5%，達到9.24萬噸；英美資源和嘉能可的合資企業Collahuasi礦場的產量為4.29萬噸，同比下降16.2%。 29）多元化礦業公司必和必拓（BHP）已完成對銅礦商Oz Minerals的收購。必和必拓首席執行官韓慕睿（Mike Henry）表示:“此次收購加強了必和必拓在銅和鎳方面的投資組合，符合我們的戰略，即滿足電動汽車、風力渦輪機和太陽能電池板對關鍵礦產日益增長的需求，以支持能源轉型?！?30）提醒：歐洲央行周四將公布利率決議，料加息25個基點；今日還將公布中國4月財新制造業PMI。

4月28日中金早餐： 1）周四美元上漲，因為低于預期的美國第一季度經濟增長被認為不太可能阻止美聯儲下周加息，黃金由升轉跌，小幅收低；油價上漲，收復了上一交易日的部分失地，此前俄羅斯副總理諾瓦克稱全球石油市場是平衡的。 2）周四LME金屬漲跌互現，期銅收盤上漲，從早盤創下的三個多月低點位置反彈。 3）國家統計局數據顯示，3月份全國規模以上工業企業同比利潤降幅收窄至19.2%。 4）商務部表示，從國際市場看，全球新能源汽車市場需求保持增長，一季度，我國新能源汽車出口額95.5億美元，占汽車出口比重提升至44.7%，拉動整體出口增長0.6個百分點。 5）財政部稱，1-3月，全國國有及國有控股企業經濟運行持續向好，主要效益指標保持增長。國有企業營業總收入197630.6億元，同比增長6.4%。 6）據交通發布，今年“五一”假期（4月29日開始至5月3日），七座以下（含七座）小型客車通行收費公路繼續施行免收通行費政策。預計全國高速公路日均流量將達5330萬~5430萬輛，假期首日（4月29日）流量可能突破歷史峰值。 7）中國銀保監會發布《關于2023年加力提升小微企業金融服務質量的通知》稱，形成與實體經濟發展相適應的小微企業金融服務體系，2023年總體繼續保持增量擴面態勢。 8）據報道，人民幣在中國跨境收支中所占份額從2010年的接近零上升至今年3月底創紀錄的48%，首超美元，同期，美元所占份額從83%降至47%。 9）美國第一季度實際GDP年化季率初值錄得1.1%，大幅不及預期。美國第一季度核心PCE物價指數年化季率初值錄得4.9%，超過預期的4.7%。美國總統拜登表示GDP報告顯示經濟在過渡過程中依然強勁。 10）美聯儲提供的緊急貸款規模連續兩周上升，美聯儲提供的貼現窗口貸款規模從一周前的699億美元增至739億美元；新工具（BTFP）的融資貸款從一周前的740億美元增至813億美元。 11）據CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為16.1%，加息25個基點的概率為83.9%；到6月維持利率在當前水平的概率為11%，累計加息25個基點的概率為62.2%，累計加息50個基點的概率為26.8%。 12）摩根大通預計2023年第二季度美國GDP將萎縮0.4%。此前公布的美國第一季度GDP增速大幅放緩，一季度實際GDP年化季環比初值1.1%，大幅不及預期。 13）俄羅斯副總理諾瓦克周四表示，歐佩克+主要產油國認為沒有必要進行進一步減產，俄羅斯將在2023年將原本面向歐洲的1.4億噸石油和石油制品（銷售）轉向亞洲。 14）新加坡提高房產稅，將外國人購房印花稅上調一倍至60%，此次上調自即日起生效。 15）印度將允許以較低關稅從阿聯酋進口140噸黃金。 16）消息人士稱，阿根廷央行可能將基準利率上調1000個基點至91%。 17）據曼谷郵報，泰國與中國就擴大本幣結算舉行會談。 18）統計局：1-3月有色金屬冶煉和壓延加工業實現利潤總額348.1億元，同比下降57.5%。1-3月有色金屬礦采選業實現利潤總額193.9億元，同比增長13.8%。 19）安泰科：海外上市礦山企業陸續公布了2022年的產量以及未來的產量指引，鋅精礦供應不及預期。多數海外礦山企業2022年的鋅精礦產量較2021年有所下滑。與此同時，近年來，包括Hudbay、Matagami、Kidd、Lady Loretta在內的部分海外礦山壽命即將結束，且新建項目產能釋放緩慢，疊加近兩年鋅冶煉項目集中投產，因此預計2023年海外鋅精礦供應改善有限，2024年鋅精礦供應或將再度轉為緊缺。 20）由中鐵重工鋼構公司承建的世界級特大型銅鈷礦—剛果（金）SICOMINES銅鈷礦二期鋼結構工程順利通過竣工驗收，標志著工程建設完成。剛果（金）鈷資源儲量全球第一，占比50%，銅資源品質高，儲量潛力巨大。2009年，中國企業以總投資60億美元獲得SICOMINES銅鈷礦超過1000萬噸銅和60萬噸鈷的25年開采權。二期工程投產后年采選礦石可達910萬噸，年產陰極銅25萬噸，陰極銅產能將位列全球前十。 21）紫金礦業：一季度凈利潤54.4億元，同比下降11.14%，環比增長61.24%。2023年一季度公司礦產金產量同比增加22%，礦產銅產量同比增加24%，礦產鋅產量同比減少3%。 22）華友鈷業：一季度實現營業收入191.1億元，同比增長44.64%；凈利潤10.24億元，同比下降15.1%。 23）中金黃金2022年生產礦產金19.93噸，比2021年減少0.07噸；冶煉金40噸，比2021年減少2.25噸；礦山銅7.93萬噸，比2021年減少2041噸；電解銅39.31萬噸，比2021年減少8538噸。2023年公司計劃：礦產金19.37噸，冶煉金34.22噸，精煉金45.26噸；生產電解銅393,392.27噸，礦山銅76,400.00噸；電解銀304,771.61千克，礦山銀62,602.13千克；新增金金屬儲量27.9噸，銅金屬儲量8.1萬噸。 24）鞍鋼計劃5月檢修3號鍍鋅產線一個月，減少鍍鋅產量約3萬噸。 25）Hydro與Glencore達成協議，進一步開發巴西氧化鋁精煉廠Alunorte。嘉能可（Glencore）將購買巴西氧化鋁精煉廠Hydro Alunorte30%的股份，以及巴西鋁土礦生產商MRN5%的股份。Glencore將在交易后繼續向MRN供應Alunorte約30%的長期鋁土礦需求。 26）美國鋁業已解除其西澳大利亞氧化鋁業務的不可抗力。截至3月31日，Kwinana工廠約20%（約438,000公噸/年的產能）的氧化鋁精煉產能仍處于削減狀態，但主要是因為鋁土礦品位問題。Kwinana氧化鋁精煉廠的銘牌產能接近220萬噸/年，其中85%為冶煉級氧化鋁，其余為非冶金氧化鋁。 27）泰克資源決定撤回將公司分拆為兩個部門——金屬和煤炭的計劃，該計劃原定于周三舉行股東投票。公司表示，未來的計劃是尋求“更簡單、更直接的分拆”，以最好地為投資者釋放價值。 28）菲律賓環境部長：菲律賓正在努力吸引對其國內鎳加工行業的投資，該國希望挖掘金屬和礦產行業價值。已經是中國主要鎳礦石供應國的菲律賓現在必須向價值鏈上游邁進。菲律賓正尋求追隨其鄰國印尼的腳步。在2020年禁止未加工礦石出口后，印尼成功地吸引了對其鎳礦加工行業的大規模投資。但同時暗示，菲律賓不太可能出臺類似的禁令。 29）菲律賓上市公司FNI表示已開始向中國客戶運送鎳礦石。今年采礦季的第一批貨物包括55300濕噸的鎳含量為1.20%的鎳礦石，裝船完成后于周一即4月24日啟運。 30）貝特瑞江蘇新科技總經理楊順毅：從凈質量和凈體積比能量看，高鎳系正極材料是未來新能源動力電池高能量密度方向的重要選擇。高鎳正極未來有成本優勢，當前鎳價約24000美元/噸。鎳的儲量目前看可以造20億輛新能源汽車，當鎳的產能釋放，鎳價低至8000美元/噸時，9系高鎳正極材料的100度電所需成本價僅比鐵鋰高2400元。 31）泰克資源公布一季度凈利潤略低于市場預期，因受金屬價格下跌和其銅鋅銷售量下降和支出增加等拖累。第一季度銅產量為5.67萬噸，環比減少13.3%，同比減少15.4%。主要原因是Highland Valley Copper的礦石較硬，品位較低以及Antamina銅礦的銅品位較低。Antamina的生產也受到3月下旬惡劣天氣的影響，暫停運營五天。泰克資源2023年銅指導產量仍為39.0-44.5萬噸。 32）第一量子今年第一季度的盈利從去年同期錄得的3.85億美元下降逾80%至7500萬美元 ，此前一系列問題影響了公司的三大業務。第一季度銅產量達到近139，000噸，較上一季度下降33%，原因是贊比亞的嚴重雨季以及與巴拿馬政府的僵局的影響，公司在巴拿馬經營著巨大的Cobre Panama銅礦。 33）鎳產商南32（South 32）發布2023年第一季度生產報告，Cerro Matoso項目鎳鐵產量1.02萬金屬噸，環比減少5.26%，同比減少3.77%。2023年二季度South 32計劃生產鎳鐵0.99萬金屬噸。 34）美國2月國內原鋁產量為59,000噸，環比減少5,000噸或7. 81%，同比減少21. 33%。 35）日本買家同意二季度鋁升水敲定為125-130美元/噸，較上季度上升45-53%，在緊張的市況之下，亞洲其他地區的實貨升水紛紛走升。一季度鋁升水為每噸85-86美元，為六個季度以來首升。日本是亞洲最大的鋁進口國。日本買家同意支付的每季度原鋁價格較LME現貨鋁的升水被視為地區定價標準。 36）日本財務?。喝毡?月精煉銅出口量同比增加81.3%，至71,559,889千克。1-3月，日本精煉銅出口總量為179,553,772千克，同比增加30.6%。精煉銅包括陰極銅、粗銅和其他銅產品。數據還顯示，日本今年3月陰極銅出口量為67,366,984千克，同比增加91.4%，1-3月出口陰極銅168,638,088千克，同比增加35.3%。 37）日本財務?。喝毡?月精煉鋅（包括特高級鋅和西方原鋅）出口量同比增加5.1%，至17,123,373千克。1-3月，日本精煉鋅出口總量為40,125,109千克，同比增加28.1%。 38）ILZSG：2023年全球精煉鋅需求量將大于供應量，預計供應缺口在4.5萬噸左右。預計今年全球精煉鋅需求量將增長2.1%，至1380萬噸；2023年礦產鋅產量預計增加3%，至1286萬噸。預計2023年全球精煉鉛需求量將較供應量高出2萬噸。今年全球精煉鉛需求將增長1.7%，至1253萬噸，而全球礦產鉛產量預計增加2.8%，至456萬噸。

4月27日中金早餐： 1）周三美元因美國經濟放緩的新跡象而回落，此前數據顯示3月核心資本財訂單下降超過預期，而歐洲的經濟前景可能意外上行，帶動歐元走強；黃金回落，因收益率回升，焦點回到即將公布的經濟數據上，此前在美國銀行業動蕩引發新擔憂的刺激下，黃金短暫突破了2000美元；油價大跌了近4%，延續了前一交易日的大幅跌勢，盡管此前一份報告顯示美國原油庫存下降幅度超過預期，但對世界最大經濟體的衰退擔憂與日俱增。 2）周三LME金屬多數品種表現沖高回落，期銅微漲，結束了此前連續五個交易日下跌的走勢。美元匯率疲軟有助于銅價獲得支持。 3）我國跨境交易“去美元化”加速，十三年來人民幣占比首次領先，美元“腰斬”。 4）國家疾控局稱，近期個別地區疫情有小幅上升跡象，全國短期內出現規模性疫情可能性小。國家疾控局要求，“五一”假期各地要按照“乙類乙管”要求落實防控措施。 5）國務院辦公廳發布關于優化調整穩就業政策措施全力促發展惠民生的通知稱，支持國有企業擴大招聘規模，穩定機關事業單位崗位規模；支持金融機構開展穩崗擴崗服務和貸款業務。 6）中指研究院統計數據顯示，目前已有超40城調整首套房貸利率下限至4%以下，進入“3時代”。但多家滬上銀行表示，目前所加基點都沒有變化。至于未來基點調整暫時還沒有相關安排。 7）中國石油流通協會稱，國內煉油產能2024年或觸及10億噸大關。 8）上期所對開設連續交易的品種增加日盤集合競價。 9）中國光伏行業協會：3月全國組件產量同比增長76.4%，逆變器產量同比增長95.8%。 10）第一共和銀行市值跌破10億美元，跌近40%。此前消息人士稱，美國政府目前不愿對第一共和銀行采取干預措施。因白衣騎士遲遲未現，第一共和銀行評級恐遭FDIC下調，或致使其使用美聯儲的緊急貸款工具受限。 11）美國M2跌到-4%，為1930年代以來前所未見。 12）美國3月耐用品訂單月率錄得3.2%，創2022年12月以來新高，大幅超過預期的0.70%，前值從-1.00%下修為-1.2%。 13）美國眾議院議長麥卡錫修改債務上限提案以贏得投票支持。目前眾議院通過共和黨支持的債務上限法案，但料將無法在參議院通過。白宮：不可能成為法律。據標普全球市場情報，美國五年期信貸違約掉期（CDS）漲至62個基點，為自2011年以來最高水平。 14）國際能源署（IEA）表示，歐佩克應對推高油價保持謹慎，因為這可能損害全球經濟，并加速從化石燃料向清潔能源的過渡。 15）美國至4月21日當周除卻戰略儲備的商業原油庫存為2023年2月3日當周以來最低。 16）市場消息稱，俄羅斯考慮削減對石油公司數十億美元的補貼。另外，俄羅斯國家統計局停止公布石油產量數據。 17）日本前財務省官員渡邊博史表示，日本央行料在本周五維持貨幣政策不變，由于經濟疲軟，今年可能難以將利率從超低水平上調。 18）由于降水不足，為運河供水的加通湖和阿拉胡埃拉湖水位嚴重下降。受此影響，巴拿馬運河管理局4月中旬將大型船舶吃水最大深度由15.24米下調至14.48米。這通常意味著，大型船舶必須減少載貨量才能通行。 19）五礦資源第一季度銅總產量(電解銅加銅精礦含銅)為6.9萬噸，較去年同期減少13%。此主要由于Las Banbas的選礦品位下降及處理低品位礦石庫存增加，抵消了廣泛的社會動蕩導致的開采礦石減少。Kinsevere自2022年4月恢復采礦活動后，由于較高品味的第三方礦石供應及開采礦石供應均有所增加，礦山產量較去年同期增加5%。五礦資源維持全年銅產量預期不變，仍為305,000至353,000噸，但是具體將取決于Las Banbas銅礦的供應、人員和物流通道是否保持通暢。 20）五礦資源一季度鋅產量為30,650噸，同比下降38%，主要由于Dugald River在發生致命事故后暫停運營。此外，Rosebery的鋅精礦產量也出現了下降，因為1月份生產時間因為2022年12月末的叢林大火事件而減少，以及可用勞動力減少以及礦石品位降低。五礦資源預計全年鋅產量為190,000至215,000噸之間，低于之前預期，反映出Dugald River停產34天的影響。 21）Anglo American(英美資源)2023年第一季度銅產量為17.81萬噸，同比增加27.7%，環比減少27.1%，同比增加主要是由于秘魯新的Quellaveco銅礦的產量增加。2023年銅指導產量為84-93萬噸（智利53-58萬噸；秘魯31-35萬噸）。 22）秘魯采礦業未來可能會將合資協議視為在偏遠地區開發新銅礦項目的一種方式，這些地區不習慣該行業。秘魯是世界第二大銅生產國，其絕大多數銅礦集中在南安第斯山脈。但由于銅價居高不下，安第斯山脈山脈北方一小塊地區長期停滯的項目，通過合資企業或共同基礎設施建設可能會更有效。 23）調研：持續降雨導致印尼莫羅瓦利地區洪水泛濫，部分道路被淹沒。據了解，目前當地主要鎳企在原料備庫良好的情況下，生產正常運行；而每年6-8月印尼蘇拉威西地區雨季帶來的頻繁性降雨，將影響部分礦山運作，從而導致鎳礦開采和供應量下滑，關注印尼鎳企原料備庫節奏。 24）INSG：預計印尼的鎳生鐵（NPI）產量將繼續上升，中國的產量將進一步下降。同樣在印度尼西亞，NPI向鎳锍的轉化正在增長，生產混合氫氧化物沉淀（MHP）的高壓酸浸（HPAL）工廠正在繼續提高產量，第一個硫酸鎳項目于上個月投產。 25）INSG：盡管中國取消補貼帶來了負面影響，但2023年，仍預計不銹鋼行業將溫和增長，電動汽車（EV）電池中的鎳使用量將增加。 26）CME“美聯儲觀察”：美聯儲5月維持利率不變的概率為23.8%，加息25個基點的概率為76.2%；到6月維持利率在當前水平的概率為18%，累計加息25個基點的概率為63.5%，累計加息50個基點的概率為18.5%。

【SHFE夜盤收盤_基本金屬】滬銅主力跌0.33%,報66880元/噸滬鋁主力跌0.37%,報18620元/噸滬鉛主力跌0.03%,報15280元/噸滬鋅主力漲1.23%,報21340元/噸滬鎳主力漲0.63%,報180340元/噸滬錫主力漲0.90%,報208790元/噸

4月26日中金早餐： 1）周二避險美元和日元上漲，因在對銀行業和全球經濟前景再次感到擔憂的情況下，市場情緒轉向避險，這使得歐元從近10個月的高點跌落；金價上漲，因為美債收益率急劇下降，抵消了美元走強帶來的壓力，同時投資者在等待本周晚些時候公布的一系列美國經濟數據，這些數據可能會影響美聯儲的加息立場；油價在此前兩個交易日連漲后下挫逾2%，因對經濟放緩的擔憂加深且美元走強，蓋過了對中國需求增加和美國原油庫存下降的希望。 2）周二LME金屬全線下挫，期銅連續第五個交易日下跌，創下六周來最低點，因為美元走強，中國需求疲軟，以及LME注冊倉庫的銅庫存大幅提高。 3）國務院辦公廳發布關于推動外貿穩規模優結構的意見，鼓勵進一步擴大跨境貿易人民幣結算規模、培育汽車出口優勢、加大進出口信貸支持。 4）自然資源部宣布，我國全面實現不動產統一登記。累計頒發不動產權證書近8億本。這意味著覆蓋所有國土空間，涵蓋所有不動產物權的不動產統一登記制度全面建立。 5）外交部宣布進一步便利中外人員往來措施，決定自4月29日起，所有來華人員可以登機前48小時內抗原檢測代替核酸檢測，航空公司不再查驗登機前檢測證明。 6）我國新能源汽車產業已進入規?；焖侔l展新階段，為適應新形勢需要，工業和信息化部會同相關部門啟動了《《乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》》第2次修訂，研究2024-2025年新能源汽車積分比例要求，實施積分池管理制度，探索與碳交易市場銜接機制。 7）乘聯會發布數據顯示，4月狹義乘用車零售銷量預計157.0萬輛，環比下降1.3%，受同期低基數影響，同比增長49.8%；其中，新能源零售銷量預計50.0萬輛，環比下降8.4%，滲透率31.8%。 8）有傳媒記者從廣州南沙區多位開發商人士處獲悉，廣州南沙放松限購政策，外地人在南沙購房社保年限由5年改3年。另據報道，合肥樓市政策再迎優化調整，非限購區購買首套房首付最低2成。 9）上海近日印發《關于新時期強化投資促進加快建設現代化產業體系的政策措施》，其中提出對引進符合條件的人工智能關鍵技術項目 ，給予不超過項目投資的30%、最高2000萬元的支持。 10）中期協稱，3月全國150家期貨公司凈利潤11.03億元，同比減少10.23%。 11）中國黃金協會最新統計數據顯示，2023年一季度，國內原料黃金產量為84.972噸，與2022年同期相比增產1.571噸，同比增長1.88%。 12）上期所：2023年勞動節期間有關工作安排。2023年4月28日（星期五）晚上不進行夜盤交易。2023年4月29日（星期六）至5月3日（星期三）休市。2023年5月4日（星期四）08:55-09:00所有期貨、期權合約進行集合競價，當晚恢復夜盤交易。自2023年4月27日（星期四）起第一個未出現單邊市的交易日收盤結算時，交易保證金比例和漲跌停板幅度調整如下：銅、鋁、鋅、鉛期貨合約的交易保證金比例調整為11%，漲跌停板幅度調整為9%；不銹鋼期貨合約的交易保證金比例調整為12%，漲跌停板幅度調整為10%；白銀期貨合約的交易保證金比例調整為13%，漲跌停板幅度調整為11%； 鎳、石油瀝青期貨合約的交易保證金比例調整為14%，漲跌停板幅度調整為12%；錫期貨合約的交易保證金比例調整為16%，漲跌停板幅度調整為14%。 13）銀行業危機擔憂情緒重新打壓市場對美聯儲加息定價，6月的美聯儲利率掉期合約目前反映出，央行基準利率僅比當前有效聯邦基金利率高出20個基點，這暗示未來兩次FOMC會議中有一次加息的可能性約為80%，而此前預期美聯儲5月加息幾乎是板上釘釘。 14）第一共和銀行股價打五折，市值跌至歷史低點的15億美元。知情人士透露，該行正考慮剝離500億-1000億美元的資產，潛在的買家包括若干美國大型銀行。 15）白宮表示，拜登將否決麥卡錫的債務上限計劃。美國五年期信貸違約掉期升至65個基點，為13年來的最高水平。耶倫警告債務違約將引發“經濟災難”。 16）美國4月消費者信心指數創九個月新低；美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率錄得0.36%，為2012年5月以來最小增幅；美國2月FHFA房價指數月率錄得0.5%，為2022年5月以來最小增幅。 17）英國央行、日本央行、歐洲央行和瑞士央行在與美聯儲協商后，共同決定將其美元流動性互換協議的操作頻率從每日一次恢復為每周一次。 18）瑞銀2023年Q1凈利潤錄得10.3億美元，預期為凈利潤17.48億美元，前值為凈利潤21.36億美元。聲稱對瑞士信貸的收購很可能在2023年第二季度完成。 19）歐洲央行消息人士稱，歐洲央行5月更有可能加息25個基點。 20）穆迪表示，意大利是其追蹤的唯一一個有可能主權債務評級被降至垃圾級的國家。 21）歐盟國家批準了歐盟協議，從2026年開始分階段征收碳邊境稅，并從2034年開始全面實施；并批準了867億歐元的“社會氣候基金”，以支持受新碳市場影響的消費者。 22）日本央行行長植田和男稱，如果工資和通脹上漲超出預期，日本央行將通過提高利率等方式收緊貨幣政策?，F在收緊貨幣政策可能會導致未來嚴重局面。 23）馳宏鋅鍺：截至2022年年末，具有年采選礦石300萬噸、礦產鉛鋅金屬產能40萬噸、鉛鋅冶煉產能63萬噸、銀150噸、金70千克、鍺產品含鍺60噸，鎘、鉍、銻等稀貴金屬400余噸的綜合生產能力。2022年度鋅產品收入166.52億元，同比增3.09%，占營業收入的76.04%；鉛產品收入22.35億元，同比降16.19%，占營業收入的10.21%；銀產品收入5.36億元，同比降29.00%。 24）監測數據：近年來，鋁企為了降低能耗，節約鑄錠成本，鋁水就地轉化率越來越高。截至目前，行業鋁水比例為74.5%，創歷史新高，較去年同期提高8.1個百分點。三月份行業鋁錠產量僅有98萬噸，同比下降11.95%。不過就整個一季度來說，由于前期鋁水比例較低，且運行產能高位，行業鑄錠量為352萬噸，同比增加1.91%。鑄錠量自3月份開始明顯下降。 25）德國政府計劃設立一個價值高達20億歐元（22億美元）的國家基金，用于支持對該國綠色轉型至關重要的原材料開采，包括鈷、銅、鋰、硅和稀土金屬等原材料在生產從風力渦輪機到電動汽車電池等各種產品中的關鍵作用。 26）英美資源集團2023年第一季度鎳產量9700噸，環比下降5%，同比增長4%。另，2023Q1PGM業務產出鎳3.3萬噸。 2023年鎳的指導產量為38000-40000噸（僅指巴西鎳項目，不包含PGM項目年產2萬噸鎳）。 27）菲律賓鎳礦生產商Nickel Asia Corp表示，預計將在三年內投產兩座鎳礦，并將評估再建一座加工廠的可行性。公司其目標是從Bulanjao礦鎳礦年產量達到至少400萬濕噸，Manicani鎳礦年產量達到至少200萬濕噸。 28）Horizonte其位于巴西北方的Araguaia鎳礦有望于2024年第一季度開始生產。Horizonte于2015年從嘉能可收購的Araguaia最初將每年生產14，500噸鎳，主要用于供應不銹鋼市場。預計在2027年第二條生產線上線后，年產量將躍升至29，000噸。 29）South32：一季度產量全線環比下降，公司氧化鋁產量為123.9萬噸，環比下降9%，同比下降6%。公司銅產量為1.55萬噸，環比下降18%。集團銅當量產量同比增長了7%，原因是集團最近的投資帶來了銅和低碳鋁的強勁增長，而澳大利亞錳礦部門的產量也達到了創紀錄的水平。 30）South32下調全年鋁產出目標，該公司旗下莫桑比克的Mozal鋁冶煉廠一直在努力恢復生產，目前該地區的嚴重洪災阻礙了生產恢復工作。該公司已將Mozal鋁冶煉廠2023財年的鋁產出目標自37萬噸下調至34萬噸。該公司還將旗下哥倫比亞Cerro Matoso礦鎳產量目標自此前的43,500噸下調至40,500噸。 31）波蘭礦業公司KGHM：公司3月銅銷售量為6.61萬噸，與上年同期銷售量持平。3月銅產出為6.27萬噸，較上年同期下降2%。 32）INSG：預計今年全球鎳需求量料自2022年的296萬噸增至313萬噸，預計今年全球鎳供應量料自2022年的306萬噸增加至337萬噸。2021年鎳市供需缺口為16.9萬噸，2022年和2023年的供應過剩規模分別為10.5萬噸和23.9萬噸。

4月25日中金早餐： 1）周一美元兌主要貨幣在總體清淡的交易中跌至一周多的低點，因投資者仍在消化美聯儲今年降息的預期，盡管市場普遍預期美聯儲將在下周的政策會議上加息；黃金走強，受美元走軟扶助，但價格停留在狹小的區間內，因為交易商將注意力轉向本周的經濟數據，這些數據可能影響美聯儲的下一個政策決定；油價收高，逆轉跌勢，因為投資者對中國的假日旅游將促進這個世界最大石油進口國的燃料需求感到樂觀。 2）周一LME金屬多數弱勢，期銅下跌，因為市場關注中國的需求低迷。不過美元走軟有助于限制跌幅。 3）LME發布公告，將銅的保證金從700美元/噸下調至680美元/噸，將錫的保證金從3350美元/噸上調至3443美元/噸，將鎳的保證金從5700美元/噸下調至5301美元/噸，從2023年4月27日收盤后生效。 4）芝加哥商業交易所（CME Group）表示，不打算推出與倫敦金屬交易所（LME）競爭的鎳合約，盡管其負責人稱LME存在“很多問題”。 5）中國20省份一季度GDP出爐，14省份增速高于全國，吉林增8.2%暫領跑。 6）國家稅務總局最新數據顯示，2023年一季度，全國共有125.7萬輛新能源汽車享受政策優惠，同比增長17.5%；免征新能源汽車車輛購置稅212.4億元，同比增長36%。 7）工業和信息化部黨組成員、副部長辛國斌帶隊赴上海重點企業現場調研，強調下一步要繼續全力做好穩增長工作，認真研究制定、適時出臺穩定和擴大汽車消費的有效政策，更大力度、更高水平推動新能源汽車產業發展。 8）人社部稱，努力完成全年就業目標任務，全力確保就業局勢總體穩定。一季度全國城鎮新增就業297萬人，同比增加4%。 9）美國4月達拉斯聯儲制造業指數大幅降至-23.4，遠低于市場預期。達拉斯聯儲制造業前景調查：經濟增長明顯放緩，新訂單幾乎停止了。 10）第一共和銀行美股盤后大跌20%，其季末存款余額低于預期，并進行了無提問的財報電話會議。市場對銀行危機的擔憂將因第一共和銀行的財報重燃。 11）瑞信“最后一份財報”：一季度資產凈流出近612億瑞士法郎，因AT1債券減記實現凈利潤124.3億瑞士法郎。 12）歐盟和日本反對美國提出的G7禁止向俄羅斯出口所有產品的提議。 13）麥卡錫拒絕修改1.5萬億美元的美國債務上限提案。 14）歐洲央行管委維勒魯瓦：可能需要進一步加息；歐洲央行管委溫施稱，投資者“低估了”歐元區的利率峰值。如果存款利率達到4%，也不會感到“驚訝”。 15）俄羅斯政府消息人士稱，俄羅斯有望在2023年生產出超過預期的4.8億噸石油。 16）隨著廉價俄羅斯石油的進口激增，歐佩克在印度石油進口中的份額在2022/23年以最快的速度下降到至少22年來的最低水平，主要產油國的份額今年可能會進一步萎縮。 17）據消息人士，伊朗將5月銷往亞洲的伊朗輕質原油價格定為較阿曼/迪拜價格升水2.80美元/桶。 18）日本央行行長植田和男在其作為央行行長的第一次政策會議之前暗示，幾乎沒有必要改變貨幣刺激政策，并預測潛在的通貨膨脹將減弱。 19）越媒稱，越南1-4月外商直接投資同比下降1.2%。 20）中國有色金屬工業協會：3月份中國銅產業月度景氣指數為36.4，較上月上升0.1個點，位于“正?！眳^間運行；先行合成指數為90.9，較上月上升1.2個點。2023年3月份，中國銅產業運行呈現以下4個方面特點：銅冶煉企業生產經營穩中向好；下游生產持續向好，終端市場加快恢復；3月份，國內外銅價同比、環比均出現下跌；精銅進口大幅減少。 21）中國有色金屬工業協會：3月份鋁冶煉行業景氣度總體處于正常區間下部，運行特點具體表現為：一是多重因素使得鋁價下行。二是生產總體保持平穩。三是國內鋁表觀消費不及預期。四是鋁土礦進口同比增長、鋁材出口同比下降。 22）中鋼協姜維：房地產仍沒有明顯的復蘇上升態勢，鋼鐵需求大幅提升尚無動力。汽車行業有望復蘇，國有品牌汽車出口，電動汽車生產、出口值得期待，電動汽車用無取向硅鋼市場存在較大想象空間。 23）西北聯合鋼鐵有限公司發布關于協調限產的通知：一季度以來區域鋼企產能快速釋放，但需求持續疲軟，區域內供需矛盾急速惡化。單靠銷售協同已無法完全有效化解區域市場矛盾，聯合限產降庫、降本增效已成為迫在眉睫的第一要務。為更好推動此項工作，決定在晉南鋼鐵集團召開專題會議，會議內容：停爐限產降庫減虧。 24）南山鋁業公告，擬投資約60.63億元建設山東南山鋁業股份有限公司印尼賓坦工業園年產25萬噸電解鋁、26萬噸炭素項目，并配套建設碼頭、水庫和渣場等公輔設施。 25）菲律賓礦業公司Nickel Asia CEO表示，將再開設兩座礦場。 26）智利總統博里奇表示，智利希望在未來生產鋰電池；現在，我們將針對智利礦產開采許可法遞交新的修訂建議。 27）日本：主要貿易公司、國內消費者和海外鋁錠生產商已就2023年4月至6月期間對日本的鋁溢價達成一致，價格為130美元，較上一季度上漲53%（45美元）。 28）印度鋅業稱，公司截至3月當季的凈利潤下降近12%，主要受鋅和鉛價格下跌以及支出增加影響。預計2024財年，其礦山金屬和精煉金屬產量預計將高于上年水平。

4月24日中金早餐： 1）上周五美元兌主要貨幣小幅走高，因為商業活動數據表明世界最大的經濟體仍有韌性，支持美聯儲在下個月的政策會議上再次加息25個基點的預期；金價下挫，并創八周來最糟糕的一周表現，由于美聯儲官員在本周發表的鷹派言論增強了對至少再加一次息的押注，并提振了美元；油價因歐元區和英國強勁的經濟數據而走高，但由于利率前景的不確定性影響，油價錄得周線下跌。 2）上周五LME金屬調整，期銅進一步下跌，因為擔心全球經濟增長以及中國需求。美聯儲加息前景提振本周美元上漲，也給美元定價的工業金屬帶來壓力。 3）二十屆中央深改委首次會議召開，聚集三大議題科技創新、國有經濟、民營經濟。 美國4月企業活動超預期擴張，綜合PMI創近一年新高，購進價格和出廠價格分別創五個月和七個月新高，推高通脹風險。 4）商務部稱，我國的外貿形勢依然復雜嚴峻。將發布有關國別貿易指南具體措施，加快修訂鼓勵進口技術和產品目錄。 5）央行稱，將繼續深化匯率市場化改革，增強人民幣匯率彈性。央行國際司司長稱，采取多措施做好金融支持穩外貿工作。 6）國家能源局稱，截至3月底全國累計發電裝機容量約26.2億千瓦，同比增長9.1%。 7）廣東省統計局稱，一季度，廣東實現地區生產總值30178.23億元，同比增長4.0%。一季度廣東商品房銷售面積增長9.8%。 8）一季度上海市進出口總值超萬億元，創歷史同期新高。 9）專家稱，二次感染新冠風險逐漸增加，癥狀會輕一些。 10）交通運輸部宣布，五一假期收費公路小型客車免費通行。 11）廣期所副總經理曹子海稱，力爭年內上市碳酸鋰、多晶硅期貨，并抓緊推進鉑、鈀品種的研發上市工作。 12）深圳相關部門發通知要求中介嚴格按指導價進行公示，否則將約談或暫停交易系統權限。 13）杭州臨平區全域放寬樓市限購。 14）Swift：3月人民幣保持全球第五大最活躍貨幣。 15）美聯儲庫克表示，如果融資環境收緊對經濟構成重大不利影響，那么聯邦基金利率的路徑可能會適當低于沒有出現銀行危機時的利率路徑。另外，美聯儲傳聲筒撰文稱，銀行業的混亂可能還沒有結束。 16）美國制造業PMI意外重回榮枯分水嶺50上方。 17）歐元區綜合PMI初值加速至11個月高點。 18）美國的銀行存款上周下降，表明該國金融體系在一系列銀行倒閉案后仍然處于脆弱狀態。美聯儲當地時間周五發布的經季節性因素調整數據顯示，存款在截至4月12日的一周減少762億美元。外流主要出現在大型和外資機構，但小銀行的存款也錄得下降。 19）美國政府建議加強對非銀金融機構監管。美金融穩定監管委員會投票批準了新的框架，用于識別金融系統風險，并發布了新的指導方針，以便更容易將非銀行金融機構列為指定機構。 20）美聯儲正重新思考掩蓋硅谷銀行有價證券虧損的漏洞。 21）印度黃金飾品熱銷，印度24K金半年漲價近20%。 22）2023年3月份，中國有色金屬產業景氣指數為21.9，較上月回落0.1個點；先行指數為70.5，較上月上升1.7個點；一致指數為67.7，較上月回落1.3個點。數據顯示，產業景氣指數持續回落，仍然處在“正?！眳^間下部。 23）中國3月精煉銅進口量為257,142.43噸，環比增加4.22%，同比減少20.52%。其中，剛果是最大供應國地位，當月中國從該國進口精煉銅51,726.82噸，環比增加31.9%，同比下降19.54%。中國3月銅礦砂及其精礦進口量為2,021,293.39噸，環比減少11.22%，同比下滑7.29%。其中，秘魯是最大供應國。當月從該國進口銅礦砂及其精礦560,124.39噸，環比增加9.81%，同比增加14.09%。智利是第二大供應國，中國當月從該國進口銅礦砂及其精礦512,043.80噸，環比下降26.60%，同比下滑39.09%。 24）中國3月廢銅（銅廢碎料）進口量為177,571.30噸，環比增加2.17%，同比增加18.43%。其中，美國為最大來源國，當月從該國進口廢銅34,501.51噸，環比增加18.47%，同比增長28.77%。 25）中國3月進口原鋁72,093.82噸，環比下降6.44%，同比增加82.83%。 26）中國3月廢鋁（鋁廢碎料）進口量為147,882噸，環比增加5.22%，同比增加36.24%。馬來西亞為最大供應國，當月自該國進口廢鋁22,306.32噸，環比下降19.37%，同比減少38.24%。 27）中國3月精煉鋅進口量為12,785.39噸，環比大增170.37%，同比減少40.09%。中國3月鋅礦砂及其精礦進口量為320,852噸，環比下降31.89%，同比增加25.91%。其中，澳大利亞為最大供應國，當月從該國進口鋅礦砂及其精礦82,413.11噸，環比下滑40.06%，同比增加93.12%。 28）2023年3月中國精煉鎳進口量3972.794噸，環比減少2706噸，降幅40.52%；同比減少14809噸，降幅78.85%。其中報關后進入國內市場2306.42噸，留存于保稅區1666.374噸；報關凈進口量噸，環比持平。1-3月，中國精煉鎳進口總量20248.806噸，同比減少35542噸，降幅63.71%。中國3月鎳礦砂及其精礦進口量為2,118,422.70噸，環比增加43.52%，同比增加25.34%。其中，菲律賓為最大供應國，當月自該國進口1,440,404.18噸，環比增加33.81%，同比增加16.43%。2023年3月中國鎳鐵進口量52.6萬噸，環比減少3.1萬噸，降幅5.6%；同比增加9.6萬噸，增幅22.3%。其中，3月中國自印尼進口鎳鐵量46.8萬噸，環比減少2萬噸，降幅4.2%；同比增加8.1萬噸，增幅20.9%。2023年1-3月中國鎳鐵進口總量158.8萬噸，同比增加44.2萬噸，增幅38.5%。其中，自印尼進口鎳鐵量142.2萬噸，同比增加41.3萬噸，增幅40.9%。 29）中國3月錫礦砂及其精礦進口量為21927噸，環比有所回升，但低于去年同期水平，其中最大供應國緬甸輸送量為16786噸。近期國內錫礦供應仍然處于偏緊狀態，且最近有關緬甸佤邦錫礦停產消息沸沸揚揚，截至目前緬甸佤邦中央經濟計劃委員會僅披露通知，尚無實施計劃，政策不確定性仍強。 30）罕王集團與中鐵十局簽署印尼BSM紅土鎳礦工程服務協議，此次簽約的BSM紅土鎳礦項目是罕王印尼北科納威紅土鎳礦礦區四個礦權項目之一。罕王印尼北科納威紅土鎳礦礦區占地約78平方公里，經澳大利亞CSA公司依據澳大利亞JORC標準估算，該礦鎳金屬儲量448萬噸，鈷金屬儲量27萬噸，為世界級紅土鎳鈷礦資源。 31）銅行業協會：未來10年，全球對用于制造大多數電子設備的銅的需求將超過供應，并危及氣候目標，除非建造數十座新礦。這預測揭示了世界在哪里以及如何采購金屬，比如銅，以實現綠色能源轉型的日益緊張。盡管到2035年全球供應量預計將增長26%，達到每年3850萬噸，但即使回收量增加，供應量仍可能低于需求量1.7%。 32）諾里爾斯克鎳公司2023年一季度銅總產量（包括Bystrinsky銅礦項目）為10.9萬噸，同比增加18.8%，所有產量均為原料自給，增加主要由于2022年第一季度的低基數，當時Norilsk銅廠的一座熔爐進行了定期維護和維修。2023年產量目標不變，仍為41.7-44.1萬噸。 33）俄羅斯諾里爾斯克鎳公司第一季度鎳產量同比下滑9%，至47,000噸。第一季度鈀金產量為72.1萬盎司，同比增加2%。Nornickel證實，2023年鎳產量預估為204,000-214,000噸，2023年鈀金產量預估為240.7萬-256.2萬盎司。 34）自由港麥克莫蘭第一季度利潤減少一半以上，受產量下滑以及經濟放緩之際價格下跌打擊。在2月份，該公司被迫停止了旗下印尼Grasberg礦場運作超過兩周時間，由于遭受洪水破壞。Freeport在1月份時曾警告稱，公司在美國難以找到工人，這限制了銅產量。公司第一季度銅產量降至9.65億磅，去年同期為10.1億磅。 35）Antofagasta首席執行官：今年全球銅供應不足，價格波動大。任何不可預見的生產沖擊都會推高銅價。 36）金屬公司Lifezone Metals已開始對其位于坦桑尼亞的Kabanga鎳項目的鎳、銅和鈷進行承購營銷，該公司認為該項目是世界上最大、品位最高的硫化鎳礦床之一，TRS描述了Kabanga項目的礦產資源估計，初步評估地下采礦率為2.2 Mtpa。 37）倫丁礦業首席執行官表示，該公司最近完成了智利近10年來的首次大型銅礦收購 ，目前正為其新的Caserones礦設定產量目標，并計劃擴大現有的Candelaria礦。此次擴建將使銅產量增加至2.5萬噸/每年，估計2023年，產量將達到145，000-155，000 噸。 38）秘魯能礦部長表示，政府將給予礦企所必需的各種支持。最近，其披露了縮短許可流程、加強鋰勘探的計劃，以及鼓勵礦山繼續經營的措施，以彌補去年投資52億美元、可年產銅30萬噸的的克拉維科（Quellaveco）銅礦項目投產后帶來的投資真空。 39）鋰礦大國智利宣布國家參與鋰資源開發全流程，有望出臺鋰礦國有化法案。如果這一法案順利出臺，這將為南美三國促成類似歐佩克的鋰業卡特爾聯盟提供助力。 40）印尼能源和礦產資源行業 (ESDM) 已保證，當鋁土礦出口限制于2023年6月生效時，現有的四家氧化鋁精煉廠可以消耗掉印尼的鋁土礦生產。 41）日本經濟產業省將對日本企業在鋰等重要礦物的冶煉和礦山開發項目的一半成本進行補貼。該計劃旨在確保鋰和稀土金屬等對電動汽車電池和發動機至關重要的原材料。鋰、錳、鎳、鈷、石墨和稀土是支持的主要目標。 42）洛陽鉬業：與剛果(金)國家礦業公司（Gécamines）就TFM權益金問題達成共識。洛陽鉬業與剛果的爭端結束，為其大量鈷庫存開始進入市場鋪平了道路。據稱，至少1.6萬噸氫氧化鈷的庫存將需要一年或更長時間才能清空，這可能會給鈷價帶來進一步的壓力。 43）世界鋼鐵協會：2023年3月全球粗鋼產量同比增長1.7%至1.651億噸。 44）日本住友金屬礦業公司證實其支持泰克資源公司（Teck）分拆為兩家公司的計劃，對抗Glencore收購Teck這家加拿大最大的多元化礦商的計劃。住友金屬是Teck的最大股東之一，并和Teck在采礦業有著長達數十年的合作伙伴關系，包括聯合開發和建設阿拉斯加的Pogo金礦和智利的Quebrada Blanca銅礦。 45）一些日本鋁買家已同意向全球生產商支付4月至6月出貨的原鋁每噸125美元和130美元的溢價，較上一季度上漲45—53%。這一數值高于1月至3月當季每噸85—86美元的溢價，也是6年來首次出現季度溢價上漲，但仍與生產商最初提出的125至145美元的報價持平或更低。日本是亞洲最大的鋁進口國，日本每季度同意支付高于倫敦金屬交易所（LME）現貨價格的原鋁溢價，是地區的定價參考指標。 46）嘉能可預計大宗商品貿易將迎來新的豐收年。根據第一季度的業績，今年的交易利潤將再次超過22億至32億美元的指導區間，而該公司已經連續三年超過了其設定的區間。此外，嘉能可維持了今年的所有生產目標。 47）嘉能可稱第一季度自有銅產量為244,100噸，比2022年第一季度減少13,700噸，或5%；第一季度自有鎳產量為20,900噸，比2022年第一季度減少9,800噸，或32%；第一季度自有鋅產量為205,300噸，比2022年第一季度減少36,200噸，或15%。 48）西澳埃拉希迪鉛鋅礦首次公布資源量，該項目礦石資源量為9400萬噸，鉛鋅品位3.1%，銀4.1克/噸。按金屬量計算為鉛60萬噸，鋅220萬噸，銀1260萬盎司，為近十年來全球發現的最大鋅硫化物礦床之一。 49）必和必拓：2023財年鐵礦石、煉焦煤和動力煤產量指導目標均保持不變。奧林匹克壩銅礦和Pampa Norte銅礦運營表現持續強勁，預計將趨向于各自產量指導目標的上限范圍，而必和必拓三菱聯盟（BMA）預計將處于產量指導目標的下限范圍。